CRM又称“客户关系管理系统”分为【客户管理】、【供应商管理】及【合作单位管理】三大功能。
客户管理功能主要对客户信息的维护，可以添加客户的银行账户，在签合同时选到客户后直接选择客户的银行账户，方便后续合同的签订。
点击【CRM】--【客户管理】下的【客户维护】功能。上方可以根据客户名称等信息查询，如图4.1.1。
图4.1.1
点击【添加】按钮，在弹出的窗口中输入客户名称、客户简称（如图4.1.2）。输入客户的统一社会信用代码，这里如果不知道客户的统一社会信用代码可以通过“爱企查”、“天眼查”等网站查询（如图4.1.3）
图4.1.2
图4.1.3
上方的客户基本信息建议全部填全。填写完成后，在下方点击【添加】按钮，填写客户的联系人，输入他的电话角色等，如图4.1.4。
图4.1.4
在联系人的右侧可以添加客户的银行账户，点击【添加】按钮后在下方输入银行账户名称（这里指的是账户名一般为公司或个人全称。）、银行账号及开户行。系统中可以添加多个银行账户信息，方法相同，再次点击【添加】按钮，输入账户信息（如图4.1.5）。信息填写完毕后，点击【确定】按钮保存即可。
图4.1.5
客户信息填写完成后，后续签订合同时即可选择到该客户。如果该客户信息有误需要修改，可以选中该客户点击上方的【修改】按钮对信息修改。如果该客户不再合作或系统中不想让其他人选到该客户，可以选中该条记录，点击上方的【禁用】按钮将其禁用，如图4.1.6。
图4.1.6
