合作单位管理功能主要对合作单位信息的维护。可以添加合作单位的银行账户，在签合同时选到客户后直接选择客户的银行账户，方便后续合同的签订。
点击【CRM】--【合作单位管理】下的【合作单位维护】功能。上方可以根据项目或合作单位名称等信息查询，如图4.3.1。
图4.3.1
点击【添加】按钮，在弹出的窗口中输入合作单位名称及合作单位的统一社会信用代码（如图4.3.2），这里如果不知道客户的统一社会信用代码可以通过“爱企查”、“天眼查”等网站查询（如图4.3.3）
图4.3.2
图4.3.3
上方的合作单位基本信息建议全部填全。填写完成后，在下方点击【关联】按钮，如图4.3.4。在新窗口中选择关联的项目信息，这里如果该合作单位与多个项目相关，可以多选。选择完点击【确定】按钮，如图4.3.5。
图4.3.4
图4.3.5
在关联项目的右侧可以添加合作单位的银行账户，点击【添加】按钮后在下方输入银行账户名称（这里指的是账户名一般为公司或个人全称。）、银行账号及开户行。系统中可以添加多个银行账户信息，方法相同，再次点击【添加】按钮，输入账户信息（如图4.3.6）。信息填写完毕后，点击【确定】按钮保存即可。
图4.3.6
合作单位信息填写完成后，后续签订合同时如果需要以合作单位的名头签订合同，只要这里创建了合作单位，并且关联了对应的项目，在签合同时即可选择到该合作单位。如果该合作单位信息有误需要修改，可以选中该合作单位，点击上方的【修改】按钮对信息修改。如果该合作单位不再合作，可以选中该条记录，点击上方的【禁用/启用】按钮将其禁用或启用，如图4.3.7。
图4.3.7
